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宁王掀起价格战,一将功成万骨枯?

2023/2/23 0:58:00

即将步入严重产能过剩的锂电池行业,掀起惊涛骇浪,一场惨烈的洗牌与重构已经上演。

凭借从锂矿到终端的全产业链一体化优势,本已经处于行业相对垄断地位的宁德时代掀起“锂矿返利”计划,其本质是通过动力电池价格战,长协锁定下游车企,巩固其压倒性性的优势地位。

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在最开始,先看一下宁德时代的行业地位,究竟是危机四伏,还是拿着望远镜也看不到对手?这或许是破解宁王发动这场价格战的思考原点。

数字最客观,但也往往最容易骗人。宁德时代是铁打的龙一不假,但看到下面这个柱状图,你可能仍然会吃惊,它的优势究竟有多明显。

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来源:SNE

个人观感,后面几家公司加起来,都不如宁王一家大。测算一下数据,果然,第二、三、四名的总和,市占率不过34%,不及一个宁德时代。

即使在反垄断的重点——电商领域,阿里的优势也不及宁德在锂电池行业的地位。

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来源:SNE

就是这样一家商业巨头,发起了价格战。

最近,宁德时代正推行一项“锂矿返利”计划,降低合作车企采购价格。

从今年下半年开始,宁德时代一部分动力电池的碳酸锂价格将以明显低于目前市场的20万元/吨结算,但签署这项合作的车企,需要承诺不低于80%的电池采购量来自宁德时代。

宁德时代与蔚来、理想、极氪等车企正在探讨这一模式。通过长协订单绑定下游客户,在一些市场供应波动较大的大宗商品领域较为常见,但一般都是锁量不锁价,价格随行就市。但是,但是,以明显低于目前市场价格的方式来绑定长协订单的做法,并不多见。

各动力电池厂商纷纷扩产,从产能规划与市场需求来看,产能过剩初露端倪。但考虑到实际产能以及产能利用率,且目前仍处于结构性产能过剩,实际落地产能与预期将出现差距,优质产能也供不应求,小型企业产能利用率低下。

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来源:亿欧智库

通过上述数据不难看出,宁德时代如果锁定目标电动车企80%订单的话,受到最大冲击的,无疑是比亚迪、蜂巢能源、LG新能源等这些企业。这些企业的产能扩张计划与宁德比较接近,万一都扩出来,和宁德的差距势必缩小。

宁德时代有这样的实力吗?

储留香认为,公司的底气,还是在于,其全产业链的一体化布局,放眼全球,已经再无敌手。从最上游的矿资源来说,宁德可谓“有锂走遍天下”。

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另外,在正极材料端,宁德时代也是妥妥的大佬。正极材料行业本身,扩产比锂电池还要猛,产能过剩将更为严重。

宁德时代对于中游是拥有绝对话语权的,这是因为,从上游可以通过材料加强对正极材料的影响,在下游,市场集中度奇高,宁德一家独大。

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试问,这样的企业你怕不怕?你愿意和这样的企业做对手吗?

比亚迪敢,所以比亚迪的心理不是一般地强大。

多家车企均已证实,宁德时代的确已经与部分重点战略合作车企达成了相关价格协议,向这些企业供应的电池中将有50%以碳酸锂材料20万元/吨的价格计算价格,但这一比例后续也会动态调整。这一点,可能还是埋有伏笔和玄机的。

上海钢联数据显示,截至2月21日,电池级碳酸锂均价报42.9万元/吨。较去年11月高位时的近60万元/吨明显回落。

业内预计,中国新能源汽车市场有望继续实现增长,但相比前两年翻番式暴涨,行业增速将明显放缓。

目前,中国新能源汽车产业链各环节的利润分配失衡,上游锂矿是产业链中最“赚钱”的板块,中游电池中宁德时代去年也大赚近300亿元,而下游整车企业中全球目前仅特斯拉和比亚迪实现盈利,其他新能源车企仍为亏损状态。

今天,只是浮光掠影式地看下宁德,以后详细梳理。





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