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刚刚,军工股“火力全开”!有股秒拉涨停20%;这一板块持续火热

2023/3/2 12:23:00

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今日早盘,A股围绕昨日收盘点位小幅震荡,主要股指涨跌互见,两市个股跌多涨少。

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盘面上,通信设备、建筑、国防军工、石油、中字头等板块涨幅居首,一体压铸、稀土永磁、新能源车、锂矿等板块跌幅居首。北上资金净流入3.42亿元。

全面推进6G技术 通信设备深度受益

通信设备板块早盘放量高开高走,盘中一度涨近3%,创1年来新高,半日成交接近昨日全天成交。苏州科达、华脉科技等多股一字涨停,信科移动、国脉科技、移为通信等亦涨停或涨超10%,长江通信、剑桥科技等均创多年来新高。

消息面上,工信部部长金壮龙昨日出席国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,就“加快推进新型工业化做强做优做大实体经济”主题进行介绍。金壮龙表示,将研究制定未来产业发展行动计划 ,全面推进6G技术研发。

机构纷纷表示,未来3-5年将成为6G潜在关键技术的窗口期,是抢占通信领域技术制高点和培育产业基础的关键。截至2022年年中,中国6G技术的专利申请量高达3.8万项,相关技术专利占比高达35%,位居世界第一。

通信从1G到5G,我们使用的无线电磁波的频率在不断升高。6G将使用太赫兹(THz)频段,传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。但6G基站等数量也将大幅增加。

这也就是为什么3G、4G、5G的投资不断增加的重要原因。过去10年,三大运营商的4G投资约为7500亿元左右。而根据通信行业协会预测,到2025年,中国通信运营商的5G投资将超过1万亿元。

通信投资产出比也是杠杠的,根据此前工信部发布的《5G经济社会影响白皮书》预计,2020年至2025年期间,中国5G发展将直接带动经济总产出10.6万亿元,直接创造经济增加值3.3万亿元,直接就业岗位达310万个。

长江证券表示,在数字中国大发展的背景下,算力网络的必要性愈发凸显,有望成为优先落地的数字基础设施。算力网络涵盖“算力”与“通信”两大需求,通信设备行业将深度受益。

军工股火力全开

随着俄乌冲突的延续,A股军工产业链持续活跃。今日国防军工板块再度放量上攻,刷新年内新高,本川智能高开后20%秒涨停,沃特股份等涨停。船舶、卫星导航、军民融合、无人机等相关板块亦强势上攻,沃特股份等涨停。

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受俄乌冲突的影响,全球局势不确定性加剧,多国开始大幅增加军费投入,导致2022年全球军费支出再创新高。而今年,世界主要经济体国防预算有继续大幅攀升的趋势。

去年12月美国通过8579亿美元的2023年国防预算,较2022年增长13.93%;日本内阁批准510亿美元的2023年国防预算,较2022年增长26.3%,创历史新高,同时计划在五年内将国防开支增加一倍;欧盟计划在三年内增加700亿欧元国防支出,弥补并超越过去10年的缺口。

另外,俄乌冲突刺激全球武器弹药加速扩产,弹药供应与储备尤为紧迫,乌克兰弹药消耗速度是北约生产速度的好几倍,北约成员国因支持乌克兰而出现弹药库存严重枯竭。

美国战略与国际问题研究中心最近发布的一项报告指出,假设乌克兰一个月发射14万3千枚炮弹,相当于每天约4800枚,而美国的月产量只有3250枚。报告还指出,美国已经向乌克兰提供了100多万枚155毫米炮弹,但美国目前的年生产量仅为93000枚,由于美军训练还需要这类炮弹,美国已无力恢复库存水平。

德国武器制造商莱茵金属也指出,乌克兰每天发射大约6000到10000发大中口径弹药,俄罗斯甚至发射20000发,而小口径的弹药消耗量很可能要高出很多倍。德国联邦国防军联合会警告称,德军的弹药缺口价值达200亿到300亿欧元。

在世界百年未有之大变局的加速演进下,国防安全的重要性日益突出,军工行业或在当前严峻的国际形势背景下迎来发展机遇。目前,我国军费支出占GDP比重约为1.74%,远低于美国的3.48%和俄罗斯的4.08%,亦低于全球整体水平2.24%,与世界主要经济体存在较大差距,未来我国军费支出水平占比仍有提升空间。

从去年开始我国国防军费预算已呈现加速增长趋势,2022年中国国防预算增长为7.1%,是自2019年以来增速首次超过7%。而临近两会,机构普遍预测2023年中国国防预算增长将继续保持7%以上。

富国基金表示,军工企业经过2020年—2022年的产能建设期,有望在2023年开启新一轮的产能释放期。当前军工装备需求庞大,叠加产能逐步释放,将驱动产业链业绩持续稳步增长,预计部分军工白马股将实现30%及以上的业绩提速,因此估值优势明显。

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责编:彭勃

审校:杨立林





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