任泽平对于房地产行业的判断逻辑有句话耳熟能详：“长期看人口，中期看土地，短期看金融”。
赶碳号将其套用在光伏——“长期看双碳，中期看装机，短期看产能”，以此可以概括行业的周期特点。
所谓“长期看双碳”，即是净零排放背景下的人类能源结构转型，大概要20-30年；所谓“中期看装机”，是指各主要经济体的新能源发展规划，在我国是十四五规划，在海外市场基本要看到2030年；所谓”短期看产能“，是指光伏制造业的产能匹配。
产能、装机和能源革命，基本决定了光伏行业短、中、长期的未来。

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赶碳号认为，2023年或将成为光伏企业的分水岭，行业大概率会经历一场洗牌。

行业历经20年发展壮大已经相当成熟，但竞争格局仍然还没有定型，各家企业的排名还将出现重大变化。这对于从业者而言，实在是一件大好事——这个行业仍然大有搞头。

一方面是众望所归的无限“风光”，一方面是产能过剩隐忧下的跨界与扩产。新技术，新产品，新企业，新市场……机遇与挑战并存，希望与失望同在，一切欣欣向荣，充满着活力。当然，这并不意味着每家企业都能赚钱、赚大钱。因为，光伏价格战，已经开始了。这是一场选拔赛，也是一场淘汰赛。

01 历史总惊人相似