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三季度有多难?全球最大主权基金巨亏340亿美元

2023/10/26 6:29:00

管理着1.4万亿美元的挪威主权基金,号称是全球资产规模最大的主权基金。尽管资金量足够大,投研团队足够专业,挪威主权基金也在三季度折戟,巨亏340亿美元(3740亿挪威克朗)

据挪威主权基金的公告,三季度总体亏损 2.1%,所有资产类别都出现不同程度的下跌。该基金报告称,其非上市房地产投资季度亏损3.3%,而可再生能源基础设施投资第三季度亏损2.4%。第三季度末,股票占该基金投资的70.6%,比三个月前略有下降

挪威主权基金公告称,其股票投资市值为104450亿克朗,固定收益投资40150亿克朗,非上市房地产投资3250亿克朗,可再生能源基础设施投资160亿克朗。股票占该基金的70.6%,固定收益占27.1%,非上市房地产占2.2%,可再生能源基础设施占0.1%。

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挪威银行投资管理公司副首席执行官Trond Grande在一份声明中表示:“与前两个季度相比,股市本季度表现疲软”。他补充道:“尤其是科技、工业和非必需消费品行业对回报率做出了负面贡献。”

挪威庞大的主权财富基金成立于20世纪90年代,用于投资该国石油和天然气行业的盈余收入。迄今为止,该基金已向投资了球70个国家的9200多家公司

一年前,挪威主权基金也报告了季度亏损。当时,全球市场因为对经济前景黯淡而承压。

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挪威主权基金在三季度也受到汇率波动德影响。挪威克朗兑几种主要货币在本季度走强,货币变动导致该基金价值减少2640亿克朗。第三季度,流入该基金的资金达1390亿克朗

挪威政府于1996年5月首次向挪威主权基金注资。截至2023年上半年末,该基金共获得43820亿克朗的净流入,累计回报为7871亿克朗。

从1998年1月1日到2023年上半年末,挪威主权基金的年回报率为5.99%,年度实际净回报率为3.72%。2023年上半年,挪威主权基金的相对回报率,比衡量该基金的基准指数低0.23个百分点。自1998年以来,挪威主权基金的表现优于基准指数0.28个百分点。

挪威主权基金回报通常以国际货币衡量,国际货币是该基金股票和债券参考指数中货币的加权组成。这被称为挪威主权基金的货币篮子,截至2023年上半年末由35种货币组成。除非另有说明,否则结果以该货币篮子衡量。

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