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陆家嘴财经早餐2023年3月14日星期二

2023/3/14 6:38:00

// 热点聚焦 //

1、国务院领导人就新一届政府工作表示,要贴近老百姓的实际感受去谋划、推进,真正做到民有所盼、政有所为。要牢固树立以人民为中心的发展思想,集中力量推动高质量发展,坚定不移深化改革开放。实现5%左右的增长需要倍加努力,要打好宏观政策组合拳、扩大需求组合拳、改革创新组合拳以及防范化解风险组合拳。他指出,我国的“人口红利”没有消失,“人才红利”正在形成,发展动力依旧强劲。将认真研究、充分论证延迟退休政策,在适当时候稳妥推出。另外,民营经济的发展环境会越来越好,发展空间会越来越大。

2、美国财政部、美联储、美国联邦存款保险公司联合“救市”,宣布从3月13日开始,硅谷银行储户可以提取账户里的所有资金,处置硅谷银行所导致的任何损失均不需要纳税人承担。美联储宣布新的紧急银行定期融资计划,美国财政部将从“外汇稳定基金”中拨款250亿美元支持该计划。美联储表示,美国银行体系流动性充足,美联储准备应对可能出现的任何流动性压力。同时,因“系统性风险”,美国签名银行被纽约州金融服务局关闭。美国总统拜登就硅谷银行事件发表讲话称,美国人可以相信银行系统是安全的,将要求美国国会加强银行监管。

3、3月13日,美股区域性银行股大幅收跌,第一共和银行跌61.83%,创其上市以来最大单日跌幅;阿莱恩斯西部银行跌47.06%,联信银行跌27.68%,齐昂银行跌25.72%,PacWest Bancorp跌21.05%。

4、据中国证券报,多位一线私募人士表示,相关外部风险事件与A股关系不大,当前A股估值仍处在低位水平,短中期内预计会保持较好的运行韧性。从策略应对角度看,多家私募认为,现阶段仍可逢低买入。但对于短期仓位把控,相关机构仍有一定分歧。数字经济、低估值蓝筹两大主线仍是当前私募机构关注重点。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.28%报31819.14点,标普500指数跌0.15%报3855.76点,纳指涨0.45%报11188.84点。美国运通跌4.89%,高盛跌3.48%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.38%,微软涨2.14%,特斯拉涨0.6%。中概股涨跌互现,途牛涨14.11%,逸仙电商跌7.79%。

2、投资者蜂拥削减风险敞口,美股区域性银行股大幅收跌,第一共和银行跌61.83%,创其上市以来最大单日跌幅;阿莱恩斯西部银行跌47.06%,联信银行跌27.68%,齐昂银行跌25.72%,PacWest Bancorp跌21.05%。

3、欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌3.04%报14959.47点,法国CAC40指数跌2.9%报7011.5点,英国富时100指数跌2.58%报7548.63点。

4、亚太主要股指收盘多数走低,日经225指数跌1.11%报27832.96点,创逾一周收盘低位;澳洲标普200指数跌0.5%报7108.80点;新西兰NZX50指数跌0.53%报11672.90点;韩国综合指数则涨0.67%报2410.61点。

5、国际贵金属期货大幅收涨,COMEX黄金期货涨2.77%报1918.9美元/盎司,COMEX白银期货涨6.85%报21.91美元/盎司。

6、国际油价全线下跌,美油4月合约跌2.6%,报74.69美元/桶。布油5月合约跌2.55%,报80.67美元/桶。

7、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨0.69%报8928美元/吨,LME期锌涨0.63%报2955.5美元/吨,LME期镍涨2.19%报23180美元/吨,LME期铝涨0.3%报2320美元/吨,LME期锡涨0.97%报23135美元/吨,LME期铅涨0.24%报2082美元/吨。

8、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌1.03%报1491.5美分/蒲式耳;玉米期货跌0.65%报613.25美分/蒲式耳,小麦期货涨0.66%报683.75美分/蒲式耳。

9、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌27.3个基点报3.360%,法国10年期国债收益率跌21.3个基点报2.793%,德国10年期国债收益率跌25.4个基点报2.247%,意大利10年期国债收益率跌13.4个基点报4.172%,西班牙10年期国债收益率跌19.1个基点报3.346%。

10、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌7.85个基点报4.861%,2年期美债收益率跌59.3个基点报3.985%,3年期美债收益率跌43.4个基点报3.876%,5年期美债收益率跌24.4个基点报3.717%,10年期美债收益率跌10.2个基点报3.587%,30年期美债收益率涨2.3个基点报3.718%。

11、纽约尾盘,美元指数跌0.99%报103.62,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.83%报1.0728,英镑兑美元涨1.24%报1.2181,澳元兑美元涨1.32%报0.6667,美元兑日元跌1.27%报133.29,美元兑瑞郎跌1.05%报0.9118,离岸人民币兑美元涨838个基点报6.8551。

// 宏观 //

1、国家领导人强调,要完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,着力提升科技自立自强能力,推动产业转型升级,推动城乡区域协调发展,推动经济社会发展绿色化、低碳化,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,不断壮大我国经济实力、科技实力、综合国力。

2、央行3月13日开展410亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有70亿元逆回购到期,因此单日净投放340亿元。

3、杭州发布户籍制度改革征求意见稿。其中提出,大专学历可在市区办理落户,硕士研究生可以“先落户后就业”;全面放开县域落户政策。另外,放宽技能人才落户和投靠落户。

4、《襄阳都市圈发展规划》出炉,目标是到2025年,襄阳都市圈发展综合实力跨越跃升,常住人口城镇化率达到65.5%,经济总量突破7000亿元,力争达到8000亿元。

// 国内股市 //

1、A股大小指数分化,中字头股狂欢,上证指数劲升逾1%;新能源赛道沉默,创业板指连跌4日,创出两个月来新低。截至收盘,上证指数涨1.2%报3268.7点,深证成指涨0.55%,创业板指跌0.56%,科创50指数涨0.54%点,万得全A涨0.71%;市场成交额8399.2亿元。北向资金实际净买入27.7亿元,特变电工、紫金矿业、五粮液分别获净买入4.87亿元、2.75亿元、2.63亿元,浪潮信息遭净卖出3.08亿元。

2、港股高开后单边上涨,午后涨幅略有回落。恒生指数收涨1.95%报19695.97点,恒生科技指数涨2.89%,恒生国企指数涨2.24%;大市成交1451.85亿港元。科技、油气、电讯、消费板块强势,黄金股爆发。南向资金净买入3.44亿港元,中国移动、腾讯控股分别获净买入11.17亿港元、8.92亿港元。

3、沪深港通股票标的双向扩容3月13日落地实施。根据规则,本次扩容首批将新增纳入沪股通、深股通股票598只、436只,扩容后沪股通、深股通股票数量分别达1192只、1336只。专家指出,此举有利于进一步满足境外投资者广泛投资于A股市场的需求。

4、上交所和中证指数公司将于4月3日发布上证科创板新能源指数、上证科创板工业机械指数、上证科创板长三角指数和上证科创板粤港澳大湾区指数。

5、上交所、深交所、中证协、全国股转公司联合开展2023年证券公司投资者教育评估工作,并下发自评表,要求券商从投教工作基本要求、投教工作管理体系、投教日常工作、参与或配合四家单位开展投教工作情况、加分项目、被采取自律监管措施情况等六个维度进行自评。

6、资管巨头安本旗下安本标准中国A股股票基金2月份大幅加仓宁德时代、中国中免,加仓幅度分别为14.33%、16.22%。此外,该基金还增持了华测检测、迈瑞医疗、招商银行。除上述股票外,截至2月末,安本标准中国A股股票基金的前十大重仓股还包括贵州茅台、广联达、泰格医药、美的集团、爱尔眼科。

7、据券商中国,数据显示,“中字头”板块中合计有18只个股股价年内涨幅超30%,71只个股股价涨幅超10%。粗略统计,“中字头”板块总市值年内狂飙6.5万亿。不过,面对“中字头”的火热行情,公募基金似乎集体踏空。具体来看,公募基金对“中字头”的配置比例整体并不高,“中字头”板块股价持续上涨对基金净值贡献较为有限,仅小部分主题基金以及主动权益基金净值水涨船高。

8、据证券时报,上市公司陆续披露2022年年报,多名基金经理的“隐形重仓股”浮出水面。数据显示,去年四季度,富国老将朱少醒减持海思科,加仓阳光诺和,同时还新进持仓能源装备龙头兰石重装;谢治宇继续减持跟踪多年的“心水股”普洛药业;刘格菘持有华特达因不变;冯明远减持光华科技和鞍重股份。

9、据经济参考报,截至3月13日,3月以来,A股市场已有近百家公司披露了今年1至2月经营数据,涉及多个行业的龙头企业。总体来看,多数公司今年前两个月经营数据向好,“中字头”公司业绩表现抢眼,从微观端显示出国民经济的复苏态势。

10、据经济参考报,日前,一批外资资管巨头披露旗下中国股票基金持仓情况。数据显示,外资机构对待中国资产态度整体较为乐观。与此同时,尽管今年3月以来A股市场面临震荡,北向资金全年依然保持净买入态势。此举表明,因看好我国经济向好前景,全球资管机构正加速配置中国资产。展望后市,多家外资机构认为,经济复苏和企业盈利的改善将推动A股市场继续上行。

11、半导体设备供应链消息人士透露,台积电位于美国亚利桑那州新晶圆厂的整体建设和设备安装进度已推迟,全面投产有可能推迟至2025年。

12、理想汽车“逆降价潮”推保价:自定购日起90天内,若所购车型官方售价有降价情形,理想汽车将主动返还差价。理想汽车相关销售人员表示,主要是为了向消费者明确理想汽车确定不会降价。

13、比亚迪与英国电动汽车公司Octopus达成合作。未来3年内,Octopus将向比亚迪购买5000辆电动车。

14、碧桂园公告称,预期2022年股东应占亏损约55亿-75亿元,归属于股东核心净利润约10亿-30亿元,对比2021年公司股东应占利润约268亿元,核心净利润约269亿元。

15、香港交易所公告称,2022年股东应占溢利为100.78亿元,同比下跌20%,收入及其他收益为184.56亿元,同比下跌12%。

16、富卫集团向港交所提交上市申请书,高盛、大摩、小摩以及招银国际为联席保荐人。公司2020年收入78.66亿美元,亏损7.4亿美元。

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// 金融 //

1、香港证监会表示,硅谷银行不是香港任何持牌法团的主要股东,也不是任何证监会认可基金和零售结构性产品的发行人。

2、多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。

3、中基协数据显示,截至2月末,存续私募基金规模20.29万亿元,较上月增加510.11亿元。2月新备案私募基金数量2341只,较上月减少553只;新备案规模490.99亿元,较上月减少78亿元。

4、虽然近期基金市场有所回温,但多位基金销售人士透露,许多产品的募集效果不太理想,基金发行市场的天平仍然处于“好做不好发”的这一端,尤其是FOF、养老、“固收+”、QDII、持有期/封闭期基金。

5、民生证券34.7亿股股权拍卖项目罕见出现3人报名。由于标的起拍价高达58.65亿元,且保证金价格不菲(5亿元),报名者的“诚心”可见一斑。东吴证券、浙商证券双双公告称,拟参与竞买民生证券股权。而第三名神秘买家尚未现身,其中上海国资的呼声最高。

6、据中期协,1月全国150家期货公司实现净利润7.69亿元,同比增长110.55%;营业收入29.26亿元,增长12.56%。

7、据经济参考报,近日,又一家券商系公募——华西证券旗下华西基金管理有限责任公司宣告获批展业。近年来,券商系公募扩容不断,截至目前已超70家。业内人士认为,券商在发展财富管理业务方面优势和挑战并存,未来需要多方面发力以把握好财富管理时代的机遇。

// 楼市 //

1、深圳二手房成交量持续回暖。深圳市房地产中介协会最新数据显示,上周深圳二手房(含自助)录得1141套,环比增长1.2%。截至3月13日,深圳共有45339套有效二手房源在售,较上周增加1819套。

2、针对深汕特别合作区限购及限售政策调整的消息,深汕特别合作区住房建设和水务局相关业务科室工作人员回应称,目前未发布正式通知,后续以正式通知为准。

// 产业 //

1、国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》,要求构建国家、省、市、县四级联动督导工作机制,督促各地强化学校教育主阵地作用,深化校外培训机构治理。

2、深圳召开供应链服务企业座谈会,要求围绕工业、消费的供应链服务,分门别类梳理、谋划、研究、落实政策,促进供应链数字化、智能化、绿色化发展。

3、携程数据显示,3月以来赏花景区的门票预订量较2月同期增长近3倍,较去年同期增长150%。近一周鼋头渚、瘦西湖、上海顾村公园、西溪国家湿地公园、上海辰山植物园等热门赏花景区的搜索量皆环比提升一倍以上。

// 海外 //

1、美联储将调查其对硅谷银行的监管,并于5月1日发布调查结果。美联储副主席巴尔将领导此次调查。美联储主席鲍威尔表示,有关硅谷银行的事件需要进行迅速、彻底的审查。

2、美联储前财政部助理部长表示,美联储将不得不停止其高利率政策,因为该政策正在破坏金融部门的资产负债表。美国银行系统不安全,因为其五大银行的风险敞口是全球GDP的两倍。由于全球相互联系,美国银行业危机将蔓延到国外。

3、欧元集团主席多诺霍称,欧盟各国财长将强调各国政府在与欧洲央行一道遏制消费者价格上涨方面的作用。欧元区的通胀正在下降,但仍然过高,需要在财政和货币政策层面发挥作用,使其恢复至所需的水平。

4、欧盟经济专员真蒂洛尼表示,他不认为硅谷银行倒闭会给欧元区带来任何具体的传染风险。欧盟委员会正在与欧洲央行密切联系,关注局势发展。

5、高盛经济学家预测,由于天然气价格快速回落,英国整体通胀率在2023年晚些时候将从两位数快速下降至1.8%。然而,高盛却同时警告称,尽管近期有所放缓,但英国国内价格压力“依然严峻”,劳动力市场依然“非常紧俏”。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌互现,途牛涨14.11%,嘉楠科技涨10.73%,亿邦通信涨7.17%,雾芯科技涨7.14%,哔哩哔哩涨6.94%,拼多多涨6.35%,亚朵涨5.41%,有道涨5.26%;跌幅方面,逸仙电商跌7.79%,世纪互联跌7.65%,达达集团跌5.68%,和黄医药跌4.93%,禾赛科技跌4%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨0.47%,小鹏汽车涨1.1%,理想汽车涨4.26%。

2、辉瑞宣布与生物技术公司Seagen达成最终合并协议,将以229美元/股的现金价格收购Seagen,对其估值约为430亿美元。

3、汇丰以1英镑的价格收购了硅谷银行英国子公司。在汇丰银行的接管下,硅谷银行英国子公司将继续正常运营。德国联邦金融监管局冻结硅谷银行德国分行。汇丰银行计划向硅谷银行英国分公司注资20亿英镑。

4、知情人士表示,谷歌和微软的韩国分公司已经开始裁员,以配合公司的大规模重组。

5、私募巨头银湖资本、加拿大养老金CPP Investments计划收购云软件供应商Qualtrics,估值125亿美元。

6、赛诺菲宣布将收购美国生物制药公司Provention Bio,交易价值达29亿美元,合每股25美元现金。

7、三星电子公布《三星电子事业报告书》显示,三星将于今年上半年开始量产第三代4nm芯片。

8、现代汽车计划收购通用汽车印度Talegaon工厂。Talegaon工厂此前曾被通用汽车用作装配和动力总成生产设施。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘,能源化工品表现分化,玻璃涨1.55%,甲醇涨1.05%,LPG跌2.4%,燃油跌1.92%,纯碱跌0.97%。黑色系全线上涨,铁矿石涨1.14%。农产品涨跌不一,棕榈油跌1.42%,豆油跌1.38%。基本金属多数收涨,沪锌涨0.48%,沪铅涨0.33%,沪铝涨0.27%,不锈钢涨0.1%,沪镍涨0.08%,沪铜跌0.19%,沪锡跌0.28%。

2、卡塔尔总理:卡塔尔计划到2026年将液化天然气产量从7700万吨提高到1.26亿吨。

3、德国联邦统计局公布数据显示,今年1月德国从俄罗斯进口石油3500吨,同比下降99.9%。

4、美国能源信息署(EIA):预计美国4月份页岩油产量将增加约6.9万桶/日,达到921.4万桶/日,为2019年12月以来的最高水平。

5、波罗的海干散货指数涨2.88%,报1465点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货震荡偏弱,银行间主要利率债收益率普遍上行1bp左右,国债期货多数小幅收跌。央行公开市场转为净投放,银行间资金整体均衡,隔夜和七天期加权回购利率双双回落,隔夜降逾20bp至1.6%附近。地产债多数上涨,“H0阳城03”涨超28%,“20绿城07”涨超5%。

2、中证转债指数收盘涨0.23%,成交额684.49亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.27%,成交额686.17亿元。北方转债涨超16%,万兴转债和“特发转2”均涨超8%,寿仙转债涨超6%,太极转债涨超5%,“寿22转债”涨逾4%;恒锋转债跌超3%。

3、【债券重大事件】大公下调长安责任保险主体信用等级为“A-”,“16长安保险”信用等级为“BBB+”;“19新城01”本息兑付日3月20日;龙光集团预计去年最多亏损90亿元,境外债展期方案草稿已发送债权人;蓝光发展新增到期未能偿还债务本息21.53亿元;中航租赁、十堰国投遭自律处分;绵阳交发总经理王彬力接受审查调查;天盈投资担保人子公司当代国际美元票据出现违约事项;“G21综能1”持有人会议通过提前兑付议案。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9005,较上一交易日涨648个基点,夜盘报6.8475。人民币兑美元中间价报6.9375,调升280个基点。

2、据外汇交易中心,3月10日,CFETS人民币汇率指数报100.07,按周跌0.35;BIS货币篮子人民币汇率指数报104.7,按周跌0.5;SDR货币篮子人民币汇率指数报96.57,按周跌0.71。

// 重要经济日程 //

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