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大额现金分红分光净利润,监管追问:钱去哪儿了?!

2023/8/23 18:05:00

来源 | 深蓝财经

作者 | 何剑岭

近日,上交所官网信息显示,苏州长城精工科技股份有限公司就主板IPO申请,回复了交易所的审核问询函。

拟融资9.58亿元
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拟融资9.58亿元

上交所信息显示,长城精工由国金证券保荐,2023年4月2日IPO申请被受理。交易所于4月26日进行首轮审核问询,8月17日公司及保荐机构进行了回复。

值得注意的是,长城精工报告期内存在连续大额现金分红的情况,累计金额与同期归母净利润相差无几,交易所也对分红款的去向保持关注。此外,长城精工也是国家级大基金关注的对象,同时也热衷于对外投资。

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大额分红分光净利润引来监管关注

招股书显示,长城精工是一家专业从事轴承相关产品研发、生产、销售和服务的先进制造业企业,专注于为国内外客户提供高品质轴承相关产品及应用解决方案。主要产品包括球轴承、滚子轴承、非标轴承等各类型轴承产品,此外,公司还提供轴承套圈等机械零部件产品。

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连续大额现金分红

从财务数据来看,公司报告期内的扣非归母净利润保持上升趋势,2020年同比增长22%,2021年又同比大增78%。值得注意的是,公司近近期保持着连续大额分红,2020年分红4500万元,占同期归母净利润的72%;2021年分红1.05亿元,占同期归母净利润的95%;2022年1-9月分红9237万元,占同期归母净利润的123%。

累计起来看,2020年到2022年9月的现金分红达到2.4亿元,而同期归母净利润为2.48亿元,基本上把利润全部分光光。

对此,交易所在审核问询函中也表示关注,并要求说明大额现金分红资金的去向。

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交易所要求说明大额现金分红资金的去向

在对审核问询函的回复中,长城精工详细列出了分红金额在100万元以上的钱款用途。其中,实控人朱克明累计获得分红4378万元,主要用于归还借款,缴纳股权出资款项、支付股权转让款及相关个人所得税,家庭收支等。

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主要用于智能化制造改造项目

此次IPO,长城精工拟募资9.58亿元,主要用于轴承智能化制造、智能化改造等项目,另外用2亿元来补充流动资金。

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两大国有股东持股

招股说明书显示,朱克明直接持有长城精工886.5237万股股份,通过恒润投资、苏州恒悟、苏州恒资以及苏州恒升间接控制公司4,205.8304万股股份,合计控制公司5,092.3541万股股份,合计控制长城精工股份比例为62.0178%,系公司实际控制人。

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国家制造业基金和高端装备产业基金持股

值得注意的是,常熟发投、国家制造业基金和高端装备产业基金也在长城精工的股东名单之中,分别持有3.4%、3.3%和3.3%的股份,均在2022年8月增资入股。其中,前两者是国有股份股东。

招股书显示,常熟发投的实际控制人是常熟市财政局,常熟市国有资本投资运营集团有限公司是其100%持股的大股东。国家制造业基金全称是国家制造业转型升级基金股份有限公司,股东包括财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、中国保险投资基金二期等。高端装备产业基金全称是通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙),国家制造业基金持股30%。

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股权投资获益颇丰

值得注意的是,长城精工也是一个“投资理财小能手”,股权投资、私募基金、公募基金、银行理财都有购买,而且算下来赚得还不少。

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股权投资是理财的大头

在对审核问询函的回复中,长城精工罗列了公司的投资理财情况。

报告期内,公司购买了5只股票型或混合型公募基金,合计金额在53万元左右;购买了3只银行理财产品,合计金额4000万元左右;购买了6只私募基金,合计金额1400万元左右。

最大的一笔投资则是对江苏通润装备科技股份有限公司(通润装备,002150)的股权投资,2020年投入近6000万元,2022年达到了1.23亿元。

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通润装备近3年日K线图

从通润装备近年的股价走势来看,长城精工这笔股权投资可能赚得不少。通润装备2007年在深市主板上市,主营金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。2020年和2021年,通润装备的均价在6元/股左右。2022年11月,通润装备公告拟重组纳入光伏储能资产,从11月16日起连拉11个涨停板,在2023年1月最高涨至32元/股左右,之后震荡回落,目前报14元/股左右。

对长城精工来说,这可是一笔划算的投资。





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